Charlene (Dana Vespoli) regresa a casa después de hacer un recado y se sorprende cuando la saluda una chica alegre, Mara (Coco Lovelock), quien afirma que Charlene es su madre.
Charlene está desconcertada y exige saber dónde está Tracy y de quién es realmente la madre. Fue entonces cuando George (Tommy Pistol), el marido de Charlene, interviene rodeando felizmente a Mara con su brazo, y los dos actúan como si todo fuera perfectamente normal. George explica que quería una joven con la que pudiera follar, por lo que en secreto cambió a Tracy por Mara, que proviene de una familia sin parentesco pero con ideas afines.
Charlene se horroriza, especialmente cuando descubre que Tracy se fue voluntariamente para satisfacer sus propios deseos extraños. Luego, Charlene tiene que observar cómo George y Mara tienen sexo alegre y obsceno por toda la casa. George y Mara la invitan a unirse a la diversión, pero Charlene está en conflicto. Sin embargo, pronto se hace evidente que hay poco que pueda hacer más que aceptar este nuevo y retorcido arreglo familiar…
